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新加坡家族辦公室

2023-12-26 17:46:00

近年來(lái),新加坡已逐步成為越來(lái)越多富豪海外設立家辦的熱門(mén)地。橋水基金創(chuàng )始人Ray Dalio、戴森創(chuàng )始人James Dyson,谷歌聯(lián)合創(chuàng )始人Sergey Brin、海底撈創(chuàng )始人張勇、舒萍夫婦,阿里巴巴創(chuàng )始核心成員彭蕾、孫彤宇夫婦等眾多世界頂級富豪均不約而同地選擇在新加坡設立家族辦公室。

根據新加坡金融管理局估計,在2018年,新加坡大概只有約50個(gè)家辦。截至2022年4月底,這一數據已達800個(gè)。

很大程度上,新加坡政府為吸引全球富豪來(lái)新加坡設立家族辦公室出臺的一系列的優(yōu)惠政策。其中最突出的便是家族辦公室稅務(wù)豁免政策13O和13U。

? 13O 13U
基金主體 新加坡公司 新加坡公司/離岸公司,有限合伙等
基金管理公司 新加坡基金管理公司
凈資產(chǎn)總額 初始門(mén)檻≥1000萬(wàn)新幣,兩年內提高≥2000萬(wàn)新幣 5000萬(wàn)新幣
年度開(kāi)支 至少20萬(wàn)新幣 本地20萬(wàn)新幣
基金管理公司投資人員 申請時(shí)只需要1名投資管理人員,批準后1年內滿(mǎn)足至少2名投資管理人員 至少3名,其中1名為非家屬成員

什么是家族辦公室

家族辦公室是一個(gè)專(zhuān)業(yè)化的私人投資和財富管理實(shí)體,旨在監督家族財務(wù)和非財務(wù)事務(wù)的日常執行和管理,目標是實(shí)現財富保值、增長(cháng)并將其傳承給后代。

家族辦公室還與專(zhuān)家合作,就稅務(wù)咨詢(xún)、法律咨詢(xún)、財產(chǎn)和遺產(chǎn)管理以及生活方式服務(wù)等事宜提供建議。家族辦公室還促進(jìn)不同代際家族成員之間的交流、下一代的發(fā)展以及慈善抱負的實(shí)現。

從本質(zhì)上講,家族辦公室是實(shí)現家族財富管理專(zhuān)業(yè)化和保護家族財富的綜合策略。?

家族辦公室的職責和服務(wù)范圍

家族辦公室成立的初衷往往是為了對家族的金融資產(chǎn)投資進(jìn)行制度化管理。隨著(zhù)時(shí)間的推動(dòng),并未了滿(mǎn)足家族不斷變化的需求,辦公室的職責范圍可擴大至包括一系列其他服務(wù),這些服務(wù)可大致分為以下幾類(lèi)

1、投資與資產(chǎn)管理:投資策略、資產(chǎn)分配與管理、標桿管理和審查。
2、下一代規劃:繼任規劃、流動(dòng)性規劃、家族治理。
3、慈善事業(yè):目標設定、盡職、執行。
4、行政服務(wù):禮賓、整合與會(huì )計、法律與稅務(wù)。

新加坡家族辦公室的分類(lèi)

單一家族辦公室(Single family office SFO)

單個(gè)家族管理自己家的資產(chǎn),資產(chǎn)裝入家族基金里,基金投資由客戶(hù)自己或參考理財規劃師選定;由富有家族設立的法人實(shí)體,用以進(jìn)行財富管理、財富規劃、以及為本家族成員提供其他服務(wù)。新加坡SFO可豁免RFMC/LFMC基金牌照

聯(lián)合家族辦公室(Multi family office MFO)

MFO 是為多個(gè)家族服務(wù)的FO,主要有三類(lèi)來(lái)源: 第一類(lèi)是由SFO接納其他家族客戶(hù)轉變而來(lái),第二類(lèi)是私人銀行為了更好地服務(wù)大客戶(hù)而設立,第三類(lèi)是由專(zhuān)業(yè)人士創(chuàng )辦。新加坡MFO需要RFMC/LFMC基金牌照,類(lèi)似外部資產(chǎn)管理(EAM)。

為什么要在新加坡設立家族辦公室

1、稅務(wù)規劃

具體而言,免稅計劃為:
新加坡(在岸)基金稅收激勵計劃 (13O)
特級基金稅收激勵計劃(13U)
離岸基金稅收激勵計劃(13D)
鑒于以上的稅收激勵措施,加上新加坡具有完善的金融體系、有力的法治水平、穩定的政治環(huán)境和經(jīng)濟、以及高質(zhì)量的生活標準,這已奠定新加坡成為家族理財室的首選地。

作為發(fā)展這一行業(yè)的部分努力,新加坡政府給予由家族辦公室離岸或在岸管理的基金提供免稅優(yōu)惠。同樣,家族辦公室管理的基金幾乎所有的投資收益都無(wú)需繳納所得稅。

2、身份規劃

綠卡(PR)
如滿(mǎn)足需求,家族辦公室負責人可以GIP模式直接申請。

工作證(EP)
● 家族辦公室的雇員月薪達到5,000新幣(建議月薪8,000新幣以上)可申請EP。 如果負責人在新加坡長(cháng)期停留或工作并滿(mǎn)足以下居住要求,則被視為新加坡稅務(wù)居民(則可變相規避CRS):
● 一年內居住/工作至少83天;或者
● 離岸基金稅收激勵計劃(13D)
● 2年內連續居住/工作至少183天;或者
● 連續居住/工作跨3個(gè)年度,則該申請人在這3年里都被視為新加坡稅務(wù)居民。
(注:在新加坡的就業(yè)時(shí)間包括海外出差時(shí)間。)

3、極佳的商務(wù)環(huán)境

? 政治經(jīng)濟大環(huán)境穩定,司法系統強有力;
? 法律與政策框架清晰透明,公司法與信托法完善;
? 投資、信托及各類(lèi)符文型精英薈萃;
? 高生活標準(環(huán)境舒適、治安良好、教育與醫療體系現金);
? 具競爭優(yōu)勢的稅收制度。

我們如何幫助您在新加坡設立家族辦公室?

A. 設計階段

?按照客戶(hù)家族實(shí)際需求物色合適的法律專(zhuān)業(yè)人士
?架構構建中融合家族的實(shí)際需求
?分析架構注冊地及投資工具形式

B. 實(shí)施階段

?法律與稅務(wù)專(zhuān)家起草法律文檔,獲取法律/稅務(wù)意見(jiàn)并提供稅務(wù)規劃方案
?與家族顧問(wèn)團隊協(xié)作

C. 后續跟進(jìn)

?服務(wù)性實(shí)體和基金實(shí)體的年度審計和呈報
?提供相關(guān)政策更新的報告服務(wù)

?

瑞豐德永的優(yōu)勢

  • 50
    辦事處
    全球50多個(gè)國家/地區設有辦事處。
  • 9,000+
    職員
    包括資深的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導層和擁有各相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格的人員。
  • 20萬(wàn)+
    客戶(hù)
    包括財富雜志全球500強至初創(chuàng )公司等不同規模的企業(yè)。
  • 3950億美元
    資產(chǎn)行政管理
    資產(chǎn)行政管理規模達3950億美元。
  • 1,400+
    港股上市公司
    為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
  • >50%
    全球500強企業(yè)
    為《財富》雜志全球500強中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì )杰出商界企業(yè)義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會(huì )資本動(dòng)力獎」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎
  • 納閩國際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
  • 阿聯(lián)酋一級代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會(huì )一級代理
  • 香港中國商會(huì )董理事會(huì )常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專(zhuān)家團隊

Kim Jenkins
集團行政總裁
張海亮
卓佳大中華區行政總裁
蔣夢(mèng)南
瑞豐德永負責人
王國勇
行政總裁
新加坡
葉國亮
行政總裁及董事總經(jīng)理
馬來(lái)西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開(kāi)曼群島/巴巴多斯/BVI/美國業(yè)務(wù)
John Rowe
董事總經(jīng)理
英國
Nick Messum
董事總經(jīng)理及離岸地區財務(wù)總裁
BVI
Dyland Mah
行政總裁
泰國 / 越南

典型客戶(hù)

公司注冊

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